金国山东东路济南府长清县令严实因受主将所疑于是举家避往青崖堌投靠将整个山东东路献给南宋的张林。这时正巧南宋官员赵拱正奉朝命在山东招揽豪杰严实便向赵拱表达愿意内附南宋之意随后严实分兵四路南下太行山以东的所至州县皆下。魏、博、恩、德、怀、卫、开、相等州郡也在这时随严实一起归入南宋版图。
尝到甜头后的贾涉再派赵拱过河招揽命李全率万余军队随行。到达山东地界后赵拱建议李全联合山东东路的张林的军队去收复山东西路的首府东平府。于是数万军队杀奔东平而去。金将蒙古纲固守城池。李全、张林在东平府城南的汶水两岸扎下营寨。第二天金军监军王庭玉率三百骑兵来到李全出战杀数人、夺其马。一路北追至山谷中却遭遇金将鄂博台的伏兵李全大败与赵拱先后退回楚州…
之后张林攻打金国河北东路的沧州‘九公’之一的沧海公王福开城投降。
15日安丙给西夏人写信约定夹攻金国。夏兵负责野战、宋军负责攻城。利州统制王仕信随时整装待发同时南宋官方还传檄招谕陕西五路的官吏军民。
27日西夏攻陷金国临洮路的会州。南宋则在东方攻陷山东东路的海州。
本月木华黎的蒙古军驻兵中都路保州的满城县命布哈率3千轻骑由长城上的著名关隘、定州的倒马关南下。正碰上葛铁枪奉‘九公’之一的恒山公武仙之命去攻打台州。遭遇战葛铁枪战败武仙随后投降。
本月木华黎听从史天倪之劝。正式下令：严肃军纪！禁止剽掠、所俘老幼一律遣还。
9月5日西夏枢密院使宁子宁率20万大军围攻金国临洮路的巩州且派使者来到南宋四川。要求南宋即刻发兵。8日王仕信率川军从西和州的宕昌出发。9日。质俊、李实率川军从下城出发。12日安丙再发诸路兵从西向东分别是：张威出天水、程信出长道、陈立出凤州的大散关、田胃出洋州的子午谷、陈昱出金州的上津。13日张威下令：各道毋得擅进。14日质俊攻陷巩州来远镇继续往东北而进在定远城又击败金军。15日王仕信攻陷巩州西边20多公里的盐川镇。19日。程信、王仕信的川军与西夏军会合于巩州城下。21日攻城不克也不跟西夏人打招呼便撤围往东去攻打凤翔路的秦州。30日西夏从安远寨撤兵。10月1日程信又邀西夏一起攻打秦州被西夏人理所当然的拒绝了。程信于是撤兵回国诸将也尽皆罢兵。22日程信奉宣抚司的将令。在西和州将王仕信斩首、将张威罢官。
10月达呼奉成吉思汗之命随金国求和的使者乌古论仲端一起去见金宣宗。传达大汗的口谕“当初我只要你将河朔之地给我。我们两家便彼此罢兵可你不从。现在河朔已为我有但念汝远来这样吧：关西还有数城在你之手马上全部割给我。我就罢兵并封汝为河南王。这次不要再三心二意了”
时全、时青叔侄所率的红袄军余党本随李全一起归降南宋数万兵马驻于淮南东路盱眙军的龟山镇。本月纥石烈约赫德遣人招降。时青同意并说自己当袭取盱眙、尽定淮南以赎罪。但要求金国将山东西路的邳州划给自己。最后。金宣宗封时青为济州宣抚使、滕阳公仍领本部兵马。但并未将邳州给时青。
11月1日。‘九公’之一的易水公靖安民出兵收复矾山、檐车寨。而自己本来所居之山寨却被蒙古兵围攻。守寨将领马豹将靖安民之妻、之子及城内老弱出降。在前线作战的靖安民手下之军士闻之骇乱纷纷欲降蒙古。以保妻子。靖安民及经历官郝端不从遂被部下所杀。
24日临安府大风。26日临安府大火。著作郎吴泳上疏“京城之灾陛下所见。四方有败陛下亦得而见之乎？夫惨莫惨于兵也而连年不戢则甚于火。酷莫酷于吏也而频岁横征则猛于火！闽之民困于盗、浙之民困于水、蜀之民困于兵。横敛之原既不澄于上苞苴之根又不绝于下内涸之形见矣”
本月耶律楚材完成《庚午元历》新历法编制。
本月木华黎以轻骑入山东东路济南府。三个月前投降南宋的严实又以所部2府6州30万户投降蒙古。成为继史、张之后的又一位蒙系汉人名臣。严实的部将李信乘严实外出杀掉其家属想来投奔南宋。结果被严实所杀。
此时20万金军重兵屯驻黄陵冈并派出2万步卒想偷袭济南府中的木华黎。结果反被木华黎击败蒙古大军兵逼黄陵冈与金军隔河对阵。木华黎命令骑兵全部下马短兵接战。金兵大败溺死者众。黄陵冈失陷随后木华黎攻陷金国南京路归德府的楚丘县经单州北上围攻山东西路的首府东平府。
本月李全继续挑拨贾涉与石珪之间的关系。终于逼得石珪在12月16日杀掉裴渊挟持孙武王、宋德珍北上投降木华黎。而石珪留在涟水军的余部则被李全收编。
12月时青又再次叛变金国投降南宋。被封为京东路衿辖。
本月木华黎见金兵固守东平府一时难以攻克于是留下苏噜克图、萨里台等蒙古兵与严实让他们继续围攻“东平粮尽必弃城去。严实、石珪分城内南北以守之。当安抚百姓勿苦郡县以败事”木华黎自己则率军北归。
金国礼部郎中穆延呼图赉因进谏触怒龙颜大怒的金宣宗命令召集五品以上的官员商议如何教训此人一顿。完颜伯嘉说“自古帝王莫不欲法尧舜而耻为桀纣。盖尧、舜纳谏；桀、纣拒谏也。纳谏者昌。拒谏者亡。今陛下独不欲为尧舜乎”
本年辽王耶律留哥去世。其妻姚里氏受成吉思汗之命佩虎符。继续统领其众。