本月察罕率蒙古东路军攻打淮南东路的真州被南宋知州邱岳击退。
12月8日王埜上奏：请在江淮赈恤边民、讨捕盗贼。19日李宗勉上奏：沿江流民之事应令沿江、淮西制置司妥为措置。凡流民过江北者令陈韡存恤；强壮之留淮北者令史嵩之遣官招募；不愿者发还本处籍为民兵。
本年蒙古中书省首次考核政绩济南知府张荣名列第一。
嘉熙元年（1237）1月安笃尔对阔端说“陇西州县方平人心未服。汉中当陇蜀之冲当以良将镇之”阔端当即命其前往。安笃尔南戍沔州石门、西戍阶州两水在南宋利州路的守御遂固。
2月17日王万进对。宋理宗问“卿是淮人当知边事”王万答“臣非知兵。唐朝陆贽有言‘兵法无他人情而已’但以人情区处即是兵法”又说“一和字沮众误国”宋理宗说“和亦不可废”王万答“若专立为题则不可要当并为战守规模”
21日宋理宗下诏：命国子监刊行伪君子朱熹所著的《通鉴纲目》。
本月在耶律楚材的建议下窝阔台下令：各级官府由中书省统一铸发符印否则便为僭越。
3月1日宋理宗赵昀再发一份罪己诏“朕更化励精视民如子。然内治尚阙外患未平。京襄既被于创残、淮蜀重遭于侵扰。道路流离之众惨不聊生。室庐焚毁之馀茫无所托。骨肉罹于荼毒、丁壮困于转输。嗟汝何辜由朕不德！幸天人犹助于信顺将帅悉力以捍防虽烽燧之甫停。柰疮痍之未复。发粟以赈贫、蠲租而已责。血战之士当议优恩；死事之家宜加恤典。或乘时而啸聚、或失律而逋逃。咸与惟新同归于治”
本月。蒙哥的西征大军逼近亦的勒河下游的钦察部。钦察部首领八赤蛮拒绝投降。蒙哥在与攻下不里阿耳城的速不台会合后向八赤蛮发动攻击。八赤蛮之妻在亦的勒河口附近的宽田吉思海（即里海）被速不台所擒而八赤蛮则遁入海岛。蒙古大军追至正逢大风刮走海水大军可以涉海登岛。蒙哥大喜“此乃上天助我、为我开道”
八赤蛮最终在海岛被擒。在蒙哥面前立而不跪“我也是一国主岂会苟且求生！且我是人不是骆驼为什么要跪人”蒙哥下令将八赤蛮囚禁八赤蛮对看守们说“吾窜入海岛。与鱼何异！却不料还是被擒天也！只是大风终将停息海水必将重来。你们若不早归早晚也要被水淹没”蒙哥当即下令：处死八赤蛮、班师！然而海水还是比蒙古大军撤退的速度快那么一点蒙古后军有浮渡且溺死者。征服钦察部后西征大军开始杀入俄罗斯境内！首战攻破默齐斯城。
4月左司谏曹豳上疏弹劾前线三帅“陛下以方面之任付于三阃而和战之议私自矛盾。史嵩之在淮西用清野之说。敌未至而民先罹其祸；用撒花之说民欲战而禁其不得往；这是以和误国。赵葵在淮东定远、*之破。葵皆闭城自守不出一兵援之这是畏怯辱国。陈韡在金陵旷口之衄天殆少警之议者乃谓敌兵之难当非如盗贼之易制。今请陛下严令：史嵩之收复襄阳为江陵捍蔽。经理上流为下流防拓。赵葵结邻阃以御哨骑。备舟师以防海道。陈韡以沿江并领淮西以安淮东。若秋冬可以遏敌。乃为报效朝廷”
8月宋子贞在山东西路东平府启用大量儒生。并择其才者向严实推荐。一时间四方之士闻风而至东平人材多于他镇。严实以商挺为诸子师、以王磐为诸生师。又迎元好问与阎复、徐炎、李谦、孟祺四人。
耶律楚材也建议窝阔台重用儒生“制器者必用良工守成者必用儒业。儒臣之业非积数十年殆未易成也”窝阔台在其建议下命税课使刘中等人举行了蒙古帝国历史上的第一场考试以经义、词赋、论分为三科这次考试在各路共得4030余名儒生。虽然要迟至80多年后的元仁宗延祐年间元朝才正式恢复科举制度。但其实早在窝阔台时期就已开其端了…
耶律楚材又建议统一衡量、设立钞法、规定均输…蒙古帝国的各项规章制度开始逐步建立…
9月塔斯率蒙古军在河北西路卫州的八柳渡过黄河进入开封城。守臣刘甫在大庆殿摆酒欢迎。塔斯说“此地乃故金主所居。我人臣也不敢处此”宴席遂移往刘甫的私宅。
10月温不花以史天泽为先锋攻陷淮南西路的光州又向西进攻荆湖北路的复州。史天泽亲率40勇士攻破南宋以3000战船封锁的江面复州随后投降。史天泽随后独当一面去进攻淮南西路的寿州寿春县。温不花则率大军进攻黄州在江陵府的大宋战神孟珙受命火速救援击退温不花。温不花遂撤兵北归与史天泽合兵一处转攻寿州安丰军！
南宋安丰军知军叫杜杲出身刑狱世家。走上战场纯粹是一偶然。
蒙古人围城各种传统战术统统出笼。没人期盼杜杲能有惊艳表现一介文官有什么能为？可安丰军的城头战械毁了一批又一批杜杲都能保证城上的防御始终不懈！安丰军的城墙被蒙古军打破一块又一块杜杲都能让它们迅速修补保证强度！蒙古军蛮性发作派出敢死队头戴金属面具、身穿牛皮厚甲爬墙仰攻！杜杲命善射之人专以小箭射其眼睛使之无法得逞！
这之后援军终于到了！而连蒙古人都没想到：被久困城中的杜杲此时居然还能保持住出城野战的实力与士气派人内外夹攻大败来犯之敌！蒙古军在安丰军城下损兵折将达17000余人！
南宋这次援军的首领是池州都统制吕文德。这是一要详细介绍的人物！他的出身和成就都非常奇异！说出身貌似没法再低了？一个樵夫！这个职业他干了很久乃至于他显赫之后。还有人取笑他“黑灰团”吕文德的发迹源自于名将赵葵的某次闲逛…
赵名将一眼看中这个又黑又壮、长着一双超级大脚的樵夫把他带回府中。一般来说：这种人只配当个合格的亲兵？可吕文德进到赵府后。立即呆呆盯着墙上一幅孔夫子的画像发愣。赵名将发笑逗他说“这是圣人。为何不拜”吕樵夫直楞楞地回答“他又没教过俺俺拜他个啥”
憨直讨喜吕文德起步看起来遥遥无期但他竟在一段相对来说不算长的时间里建立起了一吕氏军事集团！这个集团在南宋晚期举足轻重因…它最大！
本月西路的蒙古大军进攻夔州路的首府夔州。蒙古千户郝和尚及9名骁勇乘轻舸先登。横驰阵中杀进杀出南宋军队大败。